港股IPO热度回升 大型IPO、“A+H”股接连涌现炒股在线配资
本报记者 毛艺融
10月24日,地平线(股票简称:地平线机器人)在港交所正式挂牌上市。该公司以每股3.99港元的上限价格招股,筹资54亿港元,成为2024年香港市场首次公开募股中集资第二大的新股,并成为年内港股最大的科技IPO。
近期港股大型IPO、“A+H”股接连涌现,获得了不少机构投资者青睐。富途商业研究总监陈思对《证券日报》记者表示,对于一些有融资需求的企业而言,港股IPO独特的发行节奏与灵活的发行方式具有吸引力,后续港股IPO市场有望迎来更多明星企业。
多家明星企业赴港IPO
多家明星企业筹划赴港上市。仅10月份以来,就有货拉拉、明基医院、毛戈平、钧达股份等企业相继递表。另外,太美医疗科技、荣利营造、卡罗特、七牛智能、华润饮料、地平线等公司已完成上市。
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具体来看,10月23日,怡宝母公司华润饮料在港交所挂牌上市,这也是继农夫山泉之后,在港股上市的第二家国内包装饮用水企业。华润饮料上市首日涨15%,募资净额49亿港元。富途研究团队表示,由于华润饮料发行规模较大,市场赚钱效应不错,从长远来看利好香港IPO市场,有助于吸引更多企业赴港IPO。
地平线IPO也备受市场关注。此次IPO吸引了境内外众多知名机构投资者的参与。其中,阿里巴巴、百度集团、达飞集团和一家宁波市政府基金为基石投资者,认购总额达到约2.2亿美元。此外,柏基投资、挪威央行投资管理、威灵顿投资管理集团等知名机构也积极认购。
明星企业之所以扎堆赴港IPO,原因有多方面。从新股募资额来看,Wind数据显示,截至10月24日,港交所今年新增IPO企业51家,首发募资规模已达到675.67亿港元,远超去年全年。
政策方面,中国证监会在今年4月19日发布5项资本市场对港合作措施,支持内地行业龙头企业赴香港上市。港交所今年推出诸多新举措,如降低特专科技公司的最低上市门槛,提高了市场的包容性,吸引更多创新型公司赴港IPO。
此外,港股市场的流动性增强,市场情绪改善,为IPO提供了良好的市场环境。Wind数据显示,9月24日至10月24日期间,港股日均成交额达到2361.53亿港元。此前8月份日均成交额仅955亿港元。业内认为,港股IPO热度正随着市场改善而回升。
“A+H”股队伍持续扩容
“A+H”股即将再添一例。已在A股上市的龙蟠科技目前正在招股,预计于10月30日在港交所挂牌上市。
此次龙蟠科技H股募资规模将在7亿港元左右。该公司表示,为了加快公司的国际化战略及海外业务布局,增强公司的境外融资能力,进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,公司推进了此次H股发行。
事实上,今年以来已有多家A股上市公司筹备搭建“A+H”双融资平台,为“出海”及全球化发展做准备。据记者不完全统计,除了9月份已在港股上市的美的集团外,还有顺丰控股、百利天恒、吉宏股份、赤峰黄金、安井食品、钧达股份等多家公司在筹划推进赴港上市计划。
Wind数据显示,截至10月24日,在内地与香港两地上市的企业共有149家。从行业分布来看,149家公司主要集中在多元金融、医疗保健、材料、能源等领域,多为行业内大型企业。
值得一提的是,为吸引内地大型企业赴港上市,港交所在提升市场效率和流动性方面作出一系列改革。10月18日,香港证监会及香港联交所宣布优化上市审核机制。一位港股投行人士认为,随着港股IPO审批流程缩短,百亿港元市值A股公司可获快速审批,“A+H”股队伍有望扩容。
“对于‘先A后H’的公司来讲,把香港作为布局国际市场的‘桥头堡’和‘前站’,将进一步吸引全球投资者和企业人才。”沙利文大中华区执行总监周明子对《证券日报》记者表示,此举有助于提高企业的国际知名度,还能为企业布局海外市场、建设海外市场提供直接资本支持。
不过,拟赴港上市的A股公司也需要提前筹备。“A股公司赴港上市一般需要根据《香港上市规则》的要求修改公司章程及董事会、监事会和股东会的议事规则。”凯易国际律师事务所团队认为,此外,《香港上市规则》要求上市申请人需聘请一位惯常居住于香港的独立非执行董事炒股在线配资,且董事会中至少有一位女性董事。这些要求可能会导致A股公司需要调整董事会架构。