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7月30日，CXO（医药研发外包）企业药明康德（603259.SH、02359.HK）港股以及A股股价盘中涨幅均在4%或以上。

前一晚，公司发布了中报业绩。虽然公司上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降20.2%，但从单季度看，第二季度，净利润环比增长18.54%，已是连续两个季度出现增长。

近一年多以来，随着新冠项目收入减少、生物医药投融资放缓等影响，CXO行业业绩增速出现放缓，再加上美国《生物安全法案》草案风波笼罩，药明康德未来的增长点在哪？在7月30日上午公司中报业绩交流会上，这些问题受到关注。

中报显示：2024年6月底，药明康德在手订单431.0亿元，剔除新冠商业化项目同比增长33.2%。

在业绩交流会上，对于订单情况，药明康德表示，有部分客户利用祖父条款签订长期协议，这部分不能满足公司对在手订单的定义，所以并未计入在手订单。根据目前在手订单交付计划，有80%订单未来18个月内转化为收入。订单金额增长主要来自化学业务板块，其中TIDES（主要为寡核苷酸和多肽）业务大幅增长，小分子工艺研发和生产（“D”和“M”）业务小幅增长。整体看，欧美客户占的比重较高，接近以往比例。

当前，以GLP-1为代表的减肥药正风靡全球，这带来了多肽药物市场需求增加，也给上游的代工厂带来了订单。包括药明康德在内，有部分CXO企业在加大力度布局多肽药物研发生产外包业务。

药明康德表示，今年1月份，公司多肽产能已达到3.2万升，后续将继续加大投资，进一步扩大多肽产能，这将成为公司未来重要增长引擎，2024年TIDES收入预计增速在60%以上，预计2025年亦会维持这个增速。

值得一提的是，近期有CXO企业BACHEM在其中报里估算了全球多肽CDMO市场份额情况，其中估算药明康德市场份额占比约20%左右。

药明康德在会上回应了公司订单价格策略。公司方面表示，公司是针对不同板块、不同客户群体制定动态灵活的价格策略。海外价格趋于稳定，国内订单以动态定价的方式来应对竞争。化学业务板块价格与去年保持稳定，没有变化。

值得注意的是，截至6月底，药明康德共拥有38134名员工，相比2023年末的41116名员工，减少2982人。

对此，药明康德表示，公司员工数量下降是持续优化组织结构的结果，公司也在持续进行招聘。随着公司生产和实验室方面自动化能力在提升，整体人员利用效率会更大提高，各个业务部门都涉及人员调整，其中TIDES业务因为增长快，上半年新增500多人，年底预计增加至2000人以上。

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林志吟

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